Salesforce Sales Cloud知识库综述

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Salesforce的知识库功能不是最快的,也不是最直接的。找到它并学习如何在丰富的Salesforce工具中启用它可能需要一段时间,但当您这样做时,您不会失望。虽然Salesforce知识库不是最好的,但它肯定能很好地完成工作,特别是如果您需要Salesforce提供的其他优秀工具。

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Alexander Šípka

Editor's rating

Alexander Šípka
Overall rating
3.7
用户体验
3.5
价格
4
实现
3.5

Key takeaways

Pros

  • 高级文本编辑器
  • 高级发布选项

Cons

  • 教程是坏的并且有bug
  • 要弄清楚东西在哪里需要一段时间
  • 需要不必要的激活,即使你是唯一的用户

Salesforce的知识库功能不是最快的,也不是最直接的。找到它并学习如何在丰富的Salesforce工具中启用它可能需要一段时间,但当您这样做时,您不会失望。虽然Salesforce知识库不是最好的,但它肯定能很好地完成工作,特别是如果您需要Salesforce提供的其他优秀工具。

从Salesforce开始

Salesforce是一个非常著名的客户关系管理软件,也是市场上最受欢迎的CRM解决方案之一。它提供了一个容易访问的试用,可以让您在任何时间开始您的知识库。所需要的只是一个简单的注册和电子邮件确认。Salesforce作为一个web应用程序工作,因此不需要在您的计算机上安装任何东西就可以开始。由于Salesforce有各种各样的工具和功能,该应用程序提供了一个入门指南,您可以在其中确定您将主要使用Salesforce的什么。您可以选择知识管理选项,系统将开始一个简短的教程,让您熟悉界面。

应用程序中的Salesforce Sales Cloud介绍窗口

虽然教程一开始看起来很棒,但一旦我做了它没有告诉我的事情,它就会很快崩溃。我在使用Salesforce的前五分钟就收到了教程错误信息。总的来说,这个指南并不是很有帮助,建议也很混乱,我最好还是自己去探索这个应用程序。应用程序界面一开始看起来很棒,但您可能很快就会发现它令人困惑和不直观。在跳过几个步骤之后,我花了一段时间才开始写我的第一篇知识库文章。

Salesforce Sales Cloud用户界面

您可以通过点击左上角的应用程序启动图标,搜索“知识”来找到知识库。看起来很简单,对吧?好吧,如果您像我一样是一个新用户,您会对为什么不能创建任何新文章感到困惑。没有图标,也没有编辑选项。我不得不查找一个在线指南,以发现我首先需要允许自己在配置中创建知识库文章。该选项可以在安装程序>安装程序>用户下找到。您必须单击要更改权限的用户,并勾选“知识用户”旁边的复选框。

Salesforce Sales Cloud用户权限

用户体验和功能

一旦我最终获得了功能完整的知识库,事情就变得简单了一些。您可以马上选择是写faq还是写过程描述。我选择写一个描述,真正让我惊讶的是文章编辑器中可用的字段的选择。除了产品名称、描述和验证状态之外,您还可以获得许多其他字段。这些是过程受众过程目的过程警告过程步骤

Salesforce Sales Cloud新知识库文章

所有这些领域都是不言自明的,但选择包括这些是相当不寻常的。这不一定是一件好事也不一定是一件坏事,这取决于您想写什么类型的文章。就我自己而言,我觉得这有点麻烦,我更喜欢一些基本的东西,而不是Salesforce强迫我进入预先设定的写作结构。您也可以选择完全跳过这些步骤,写任何您喜欢的东西。

Salesforce Sales Cloud知识库文章编辑器

知识库文本编辑器本身很棒,我对它没有什么大的抱怨。它不仅是一个必不可少的写作工具,而且还提供了一些文本格式的高级选项,为用户提供了很大的灵活性。编辑器支持图片、视频和链接等附件。这是一个标准的编辑器,使用起来非常简单,没有令人不快的惊喜,并按预期工作。

Salesforce Sales Cloud知识库文章详细信息

除了编辑器,您还可以在文章预览中找到可见性设置、数据和信息以及更多信息。找到最重要的文章信息并不难,但界面看起来有点混乱,它试图一次性显示尽可能多的信息。在其他功能设计中,这是一个小问题。总的来说,Salesforce的知识库不是最差的,但也不是最好的。

定价

Salesforce提供了非常丰富的定价方案选择,以适应其各种工具、功能和用途。知识库主要是Salesforce Sales Cloud工具集的一部分。Sales Cloud提供了四种不同的定价方案。让我们看一看所有的。

Essentials

Essentials方案的费用为每位用户每月25美元。除了知识库功能,它还提供案例管理工具、服务控制台应用程序和呼叫集成。这是最便宜的Salesforce定价方案。

Professional

Professional方案的费用为每个用户每月75美元,它提供了Essentials方案中包含的所有内容,以及服务合同和权益工具的新功能。

Enterprise

Enterprise方案的费用是每个用户每月150美元。它包含了前两个方案中的所有工具和功能,并添加了web服务API工具。

Unlimited

Unlimited方案的费用为每个用户每月300美元,它提供了Salesforce Service Cloud所提供的一切。您可以从前三个方案中获得所有的工具,再加上一个额外的成功方案。

结论

与Salesforce合作并不是世界上最简单的任务。使它成为各种用例中最好和最丰富的解决方案之一的东西,也是从用户体验中转移注意力的东西。虽然Salesforce知识库可以正常工作,但它可以被设计得更好。Salesforce中的导航不是最简单的,但考虑到它容纳了许多其他工具和功能,它确实工作得很好。寻找真正的一体化解决方案的人不会失望,而除了知识库之外需要较少工具的用户可能应该寻找不那么丰富的解决方案。

常见疑问和问题

我不能添加新的知识库文章,我该怎么做?

您很可能没有创建和编辑知识库文章的权限。您可以通过去安装>安装>用户来修复这个问题。在列表中点击您的用户名,找到“知识用户”。如果此选项旁边的复选框未勾选,则无法使用知识库。勾选复选框,保存更改,从那时起,您应该能够在知识库中创建和编辑文章。

我在哪里可以找到Salesforce Service Cloud中的知识库功能?

知识库特性在Salesforce中称为“知识”。您可以通过点击左上角的应用程序启动器并在那里搜索来找到它。当您在搜索中看到这个选项后,只需点击它,网站就会将您重定向到知识库。

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