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PipeDrive

PipeDrive 是一款用户友好的 CRM 工具，助您管理潜在客户和交易并自动化工作流程。通过与 LiveAgent 的集成，您可以简化工作流程，在一个控制面板中集中管理和追踪销售活动。

原生集成
Zapier集成
分类:
适用范围:
什么是PipeDrive？您要如何使用它？联结PipeDrive和LiveAgent的好处用例和最佳实践如何将PipeDrive与LiveAgent集成如何通过Zapier将PipeDrive与LiveAgent集成？
PipeDrive

PipeDrive integration

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什么是PipeDrive？

PipeDrive 是一个易于上手的 CRM (客户关系管理软件），允许您管理潜在的客户和交易，也允许您追踪沟通和自动化工作流程。

除此之外，PipeDrive还能让您洞察销售人员的表现，并允许您根据pipeline中的数据生成报告。

LiveAgent中PipeDrive交易的一个例子

您要如何使用它？

使用PipeDrive对销售团队来说很重要，因为PipeDrive可以让销售团队管理和 追踪 交易的进展，并通过直观的控制面板进行引导。

此外，PipeDrive用户还可以在他们的pipelines中存储重要的潜在信息，比如联系信息、服务水平协议和交易金额。

用户还可以利用一个功能，将所有的销售沟通与软件同步，这样就能让团队领导关注所有的活动和进展。

How to Set Up and Use Your PipeDrive Integration LiveAgent | Live AgentP0Y0M0DT0H0M114SYoutube video: How to Set Up and Use Your PipeDrive Integration LiveAgent
Live Agent

联结PipeDrive和LiveAgent的好处

当您在LiveAgent中激活您的PipeDrive插件时，您将能注册新的交易，并在LiveAgent控制面板中即时访问与您正在协助的客户相关的现有交易信息。

当LiveAgent连接您的PipeDrive账户时，它将运行PipeDrive交易、状态和金额的后台检索。所有的这些信息都将显示在PipeDrive的小插件中，显示在您的Ticket信息面板中。通过使用这个插件，您可以直接在LiveAgent上查看和注册PipeDrive交易，同时与您的客户进行沟通。

在LiveAgent和PipeDrive的集成中创建一个新的交易

用例和最佳实践

一旦您在LiveAgent的Ticket面板点击PipeDrive的图标，您将能够：

  • 在LiveAgent中注册新的PipeDrive交易
  • 查看与您正在协助的客户有关的所有已注册交易

从本质上来说，LiveAgent的PipeDrive集成节省了您的时间，使您办事更具效率。通过在LiveAgent中掌控这些信息，您可以很容易地确定何时进行超额促销或是提供折扣。

如何将PipeDrive与LiveAgent集成

本地集成的激活非常简单。打开控制面板，进入配置>系统>插件。找到PipeDrive集成V2。点击激活开关，LiveAgent将在此之后重新加载。

LiveAgent插件部分的PipeDrive集成V2
LiveAgent中的PipeDrive集成V2

现在找到“激活PipeDrive集成V2”,并点击“切换”旁的消息图标。点击PipeDrive标志。安装提示将会开启，然后点击允许并安装。

点击PipeDrive的图标以继续实现LiveAgent和PipeDrive的集成
点击PipeDrive图标
为LiveAgent安装PipeDrive插件
安装应用程序

就是这样，集成被激活了，您可以在您的Ticket消息面板看到它。打开它并在右侧的面板中找到激活的集成。

PipeDrive CRM在LiveAgent的Ticket视图中是激活的
PipeDrive CRM激活

您可以从控制面板中查看、添加或编辑交易。

在LiveAgent的Ticket视图中添加一个与PipeDrive CRM集成的交易
添加交易

如何通过Zapier将PipeDrive与LiveAgent集成？

您也可以尝试通过Zapier服务来进行集成。Zapier能将两个应用程序连接起来，创建各种各样的集成，可以帮助您改进工作流程。如果您没有账户的话， 可以通过此链接创建一个。然后前往LiveAgent + PipeDrive集成页面。

Zapier上的LiveAgent和PipeDrive的集成
LiveAgent + PipeDrive

向下滚动到“连接LiveAgent+PipeDrive”部分。您可以在这里组合多种选择，因此请考虑清楚您想用您的集成做什么。一个应用程序上的触发条件将激活第二个应用程序中的指令，从而创建一个集成。

我们将向您提供一个示例——PipeDrive“新的交易”和LiveAgent的“创建对话”。您的设置可能与本指南不同，但无论您如何选择，除了几个详细的字段外它通常都会保持不变。选择完成后，点击蓝色的继续按钮。

在Zapier上选择PipeDrive触发条件和LiveAgent指令
选择的触发条件和指令

第一部分的设置很简单。您只需要登录到您的PipeDrive账户，确认触发条件选择并进行测试。

在Zapier上设置触发条件后进行PipeDrive触发条件测试
触发条件测试

登录并确认指令。我们集成中的设置要求我们填写接收人、发送人电子邮件地址、电子邮件主题和其他字段中的消息主体。还有一些非必需字段，但是您可以选择填写它们来指明消息。当您完成后请继续，并测试集成。

Zapier上集成过程中的LiveAgent指令设置
LiveAgent指令设置

就是这样，这个过程就完成了，当您打开Zap时，您的集成将处于激活状态。检查LiveAgent以获取来自PipeDrive的新消息。

PipeDrive与LiveAgent的ticketing系统的集成已激活
成功！

Frequently Asked Questions

  • 什么是PipeDrive？

    PipeDrive是一个客户关系管理系统。这一整个概念是从销售人员的角度出发所发展出来的。它能为您提供关于您的销售、业绩等数据。

  • 使用LiveAgent和PipeDrive的集成能带来哪些好处？

    高效的工作流程, 改进客户体验, 更好的客户关系, 竞争优势, 节省时间（无需进行界面切换).

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