Salesforce

Salesforce集成

Salesforce是客户关系管理(CRM)软件。其服务让公司和企业能够使用云技术。这为想要为客户和用户提供更好服务的公司提供了选择。它可以节省时间，改善您的客户关系和客户体验。

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您如何使用它？

您可以使用Salesforce和LiveAgent集成，通过LiveAgent工单在您的Salesforce帐户中创建案例。您不必让客户聊天一直挂着，只需立即报告案例并提供更好的客户满意度。每当出现客户对话工单请求时，您可以点击右侧面板中的Salesforce按钮，并使用客户电子邮件作为标识符和上传到Salesforce案例的聊天记录创建案例。

通过Zapier的Salesforce集成for LiveAgent让您跟踪重要信息，如新客户、联系人、事件、对象、对象类型、活动和已关闭的机会。您还可以手动创建新帐户、活动、评论、案例、联系人和附件。随时可以将联系人添加到活动中，从您的LiveAgent仪表板创建和更新对象。这些集成可以单独创建，您可以选择要使用哪些。

好处

• 从LiveAgent跟踪您的客户关系
• 从LiveAgent的仪表板轻松管理任务
• 创建新案例或添加潜在客户

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如何将Salesforce与LiveAgent集成

LiveAgent为客户提供了Salesforce集成插件。它可以帮助您跟踪客户、管理案例或添加新潜在客户。

• 要激活您的插件，请打开您的LiveAgent并转到Configuration > Integrations。您可以在插件列表中找到您的插件。找到后，点击右侧的激活开关。

• LiveAgent将重新启动，之后您可以在列表顶部找到活动插件。点击激活开关旁的配置按钮(齿轮图标)，将打开一个新的选项窗口。

• 点击Salesforce徽标并登录您的Salesforce帐户以完成集成过程。

完成了，您的集成已激活。现在就去试试吧。

如何通过Zapier将Salesforce与LiveAgent集成

如果您想解锁LiveAgent和Salesforce的更多工作流功能，可以尝试使用Zapier服务。Zapier是一家专注于连接任何两个应用程序的公司，其集成结果取决于它们的功能。该系统与您可以选择的触发器和操作配合工作，您可以创建自定义集成。这是一个简单的过程，只需几分钟即可完成。

• 首先，登录您的Zapier帐户或创建一个(如果您没有的话)。这是免费的。然后继续前往LiveAgent + Salesforce集成页面。

• 向下滚动并选择哪个应用将执行触发器以及该触发器是什么。有多个选项，如日历集成、预写消息等，可以与第二个应用结合使用。考虑您希望集成做什么，然后选择。选择完成后，使用蓝色按钮继续。

• 后续步骤可能因您选择的触发器和操作而异，但通常很容易处理。在大多数情况下，就像登录您的帐户并向Salesforce提供权限一样简单。每个触发器设置还包括一个触发器测试，以找出Zapier是否成功连接到该应用。

• 第二部分通常还需要配置操作。我们从开始的集成选项范围中选择了LiveAgent操作"Create Conversation"""，这意味着我们必须设置电子邮件。这包括输入发件人和收件人电子邮件地址、消息主题和正文以及一些非必需选项。

• 完成上一部分后，对Zapier上的集成进行最后的测试，看看它是否有效。这就是Zapier集成的整个过程。