Salesforce (Legacy)

什么是Salesforce？

Salesforce是一款客户关系管理（CRM）软件。它的服务能让公司和企业基于云技术运作。这让那些想要支持自己客户的公司能够提供更好的服务。它可以节约时间，改善客户关系和客户体验。

如何使用？

您可以使用Salesforce和LiveAgent集成，通过LiveAgent的Ticket在Salesforce账户中创建案例。您不必挂断客户的电话，只需要立即报告情况，并提供更好的客户满意度。

每当客户对话Ticket请求出现时，您可以单击右侧面板上的Salesforce按钮，创建一个以客户电子邮件作为标识的案例，一个讲对话记录上传到Salesforce的案例。

通过Zapier集成LiveAgent和Salesforce，可以让您追踪重要信息、比如新客户、联系方式、事件、目标、目标类型、活动和内部机会。

您还可以手动创建新账户、活动、评论、案例、联系人和附件。可以随意向活动添加联系人，从LiveAgent控制面板创建并更新对象。这些集成可以单独创建，您可以选择要使用哪些集成。

优势

• 在LiveAgent跟踪客户关系
• 在LiveAgent轻松管理任务
• 创建新的案例或添加销售线索

如何将Salesforce与LiveAgent集成

LiveAgent有一个Salesforce集成插件可供客户使用。它可以帮助您跟踪您的客户，管理案例或添加新的销售线索。

• 要激活您的插件，打开您的LiveAgent，进入配置>系统>插件。您可以在插件列表中找到您想要的插件。当您这么操作时，请点击右边的激活开关。

• LiveAgent将重新启动，然后，您可以在列表的顶部找到“激活插件”。点击“配置”按钮（齿轮图标）旁边的“激活”开关，一个新的选项窗口将被打开。

• 从Salesforce复制并粘贴您的API密匙，然后点击“保存”。您可以在Salesforce中找到并生成API密匙。打开它，进入设置>集成>API。

您完成了，此时您的集成被激活。去试试吧。

如何通过Zapier将Salesforce与LiveAgent集成

如果想解锁更多LiveAgent和Salesforce的工作流程功能，可以尝试使用Zapier服务。Zapier是一家专注于连接任意两个应用程序的公司，并根据它们的功能提供不同的集成结果。

该系统与触发条件和指令一同工作，您可以选择并创建自己的自定义集成。这是一个非常简单的过程，只需要几分钟就可以完成。

• 首先，登录您的Zapier账户，如果您没有账户的话，点击此处创建。这是免费的。 然后前往LiveAgent + Salesforce集成页面。
• 向下滚动，选择将执行触发条件的应用程序，并决定触发条件是什么。有多个选项可供选择，比如日程整合，预设消息，以及其他可以和第二个应用程序相结合的选项。考虑一下您想用集成做什么并进行选择。当您完成选择后，点击蓝色按钮继续。
• 接下来的步骤可能会根据您选择的触发条件有所不同，但它们通常都很容易处理。在大多数情况下，只需登录您的账户并向Salesforce提供许可即可。每个触发条件设置还包括一个触发条件测试，以确定Zapier是否成功连接到应用程序。
• 第二部分通常还需要进行配置。我们从最初的集成选项范围中选择了LiveAgent触发条件“创建对话”，这意味着我们必须设置电子邮件。包括在一些非必需选项中输入发件人和收件人的电子邮件地址、消息主题和正文。
• 完成前面的部分后，在Zapier上进行最后一次集成测试，看看它是否有效。这就是Zapier集成的整个过程。