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Xero

Xero是什么?

Xero是一个会计平台软件,用于开发票、报表、银行对账单等。

如何使用?

添加Xero,创建或管理新账单、订单、支付、联系方式、报价、发票和收据等。也可以通过Xero接收新闻或更改相关通知。

优势

  • 记录并管理发票、报表等
  • 在一个软件创建任务
  • 管理客户或添加任务和评论
  • 无需在各种应用之间切换

如何通过Zapier将Xero与LiveAgent集成

您可以使用Zapier将Xero与LiveAgent实现集成。Zapier让两个应用程序之间的集成过程变得轻而易举。这只是几分钟的事情,并且您也不需要任何编码经验。

您首先需要的是一个Zapier账户。您可以在这里创建一个。完成后,只需要登录并继续访问LiveAgent + Xero集成站点

Zapier上的Xero和LiveAgent集成页面
Xero + LiveAgent集成页

向下滚动页面,直到看到立马连接LiveAgent+Xero部分。您可以在此部分中选择您的触发条件和操作。一个应用程序中的触发条件将触发另一个应用程序中的操作。想好您希望做什么,并做出选择。

之后,单击下面的蓝色按钮继续。作为本指南的示例,我们选择了Xero触发条件“新的账单”和LiveAgent的操作“新的对话”。

“新的账单”触发并在LiveAgent和Xero的集成中创建对话动作
所选的触发条件和动作

在下一步中,您需要配置Xero的触发条件。登录到您的账户,并提供必要的数据权限。配置只需点击几个简单的选项。

Zapier页面上的Xero触发条件配置选项
Xero触发条件配置

下一步是测试您的触发条件。您可以跳过这个测试,但我们建议您进行尝试,以防止出现任何问题。

Zapier集成的Xero触发条件测试
Xero触发条件测试

现在该配置LiveAgent的动作了。此设置需要填写一些字段,比如发件人和收件人电子邮件、消息主题等。这取决于您决定创建的集成。请注意,消息发送者的电子邮件不能与LiveAgent账户使用的电子邮件相同。

Zapier页面上的LiveAgent动作配置选项
LiveAgent动作配置

完成之后,进行最后的集成测试,看看它是否有效。如果您遇到任何麻烦,Zapier网站上有一个便捷的故障排除指南。

Zapier上一次成功的Xero和LiveAgent的集成测试
一次成功的集成测试

现在您可以看到集成起作用了。每当在Xero中添加新账单时,您将在LiveAgent的Ticket系统中收到一张Ticket。

添加到Xero的新账单用于LiveAgent集成测试
Xero中的账单视图
在与Xero成功集成后,一个新的对话出现在了LiveAgent的Ticketing系统中。
发送到LiveAgent的新对话

请随时返回站点并为您的LiveAgent帮助台创建更多集成。

FAQ

Xero是什么?

Xero是一款基于云计算的会计软件,主要用于小型企业。使用Xero,您可以:

- 计划和存储开支

- 报销

- 追踪项目

如何利用LiveAgent与Xero的集成?

在LiveAgent中实现Xero集成可以让您: 

- 管理账单、付款、订单、发票、收据

- 获得关于新闻或变更的通知

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