Xero

Xero集成

Xero是基于云的会计软件，主要用于小型企业。使用Xero，您可以安排和存储付款、申报费用和跟踪项目。它的设计目的是帮助企业高效安全地管理其财务运营。

如何使用？

使用Xero集成来创建或管理新的账单、订单、付款、联系人、报价、发票和收据。您还可以使用它来获得有关它们的新闻或任何变化的通知。这种无缝集成允许您：

• 跟踪和管理您的发票、报告等
• 从一个软件创建任务和其他操作
• 管理您的客户或添加任务和评论
• 不再需要在应用程序之间切换

如何通过Zapier将Xero与LiveAgent集成

您可以使用Zapier将Xero与LiveAgent集成。Zapier使两个应用程序之间的集成过程变得轻而易举。只需几分钟，您无需任何编码经验。

步骤1：创建Zapier账户

首先，您需要一个Zapier账户。您可以在这里创建一个 。完成后，只需登录并继续转到LiveAgent + Xero集成网站 。

步骤2：选择您的触发器和操作

向下滚动页面，直到看到在几分钟内连接LiveAgent + Xero部分。您可以在此部分中选择触发器和操作。一个应用程序中的触发器将在另一个应用程序中引起操作。考虑您希望集成执行的操作，然后进行选择。之后，通过单击下面的蓝色按钮继续。

作为本指南的示例，我们选择了Xero触发器"新账单"和LiveAgent操作"新对话"。

步骤3：配置Xero触发器

在下一部分中，您需要配置Xero触发器。登录您的账户并提供必要的数据权限。配置只需点击几个简单的选项。

步骤4：测试您的触发器

下一部分是测试您的触发器。您可以跳过此测试，但我们建议您尝试一下以防止任何问题。

步骤5：配置LiveAgent操作

现在是配置LiveAgent操作的时候了。此设置需要填写几个字段，例如发件人和收件人电子邮件、消息主题等。这将取决于您决定创建的集成。请注意，消息发件人电子邮件不能与您用于LiveAgent账户的电子邮件相同。

步骤6：最终集成测试

完成后，进行最终集成测试以查看其是否有效。如果遇到任何问题，Zapier在网站上提供了方便的故障排除指南。

步骤7：查看您的集成工作

现在您可以看到集成工作。每当在Xero中添加新账单时，您都会在LiveAgent工单系统中收到工单。

随时返回网站并为您的LiveAgent帮助台创建更多集成。