PipeDrive

PipeDrive是什么？

PipeDrive是一个易于使用的CRM(客户关系管理软件)，允许您管理潜在客户和交易，还可以跟踪沟通和自动化工作流程。除此之外，PipeDrive还为您提供有关销售人员业绩的见解，并允许您根据管道中的数据生成报告。

您如何使用它？

使用PipeDrive对销售团队很重要，因为它允许他们通过直观的仪表板管理和跟踪交易和潜在客户的进度。

此外，PipeDrive用户还可以在其管道中存储重要的潜在客户信息，例如联系信息、服务级别协议和交易价值。

用户还可以利用一项功能，将所有潜在客户沟通与软件同步，使团队领导能够关注所有活动和进展。

将PipeDrive与LiveAgent连接的好处

当您在LiveAgent中激活PipeDrive插件时，您将能够注册新交易并立即访问有关与您在LiveAgent仪表板中协助的客户相关的现有交易的信息。

当LiveAgent连接您的PipeDrive账户时，它将对PipeDrive交易、其状态和价值进行后台检查。所有这些信息将显示在票据信息面板中显示的PipeDrive小部件中。通过使用此插件，您可以在与客户沟通时直接在LiveAgent账户中查看和注册PipeDrive交易。

用例和最佳实践

一旦您点击LiveAgent票据详情面板中的PipeDrive图标，您将能够：

• 在LiveAgent中注册新的PipeDrive交易
• 查看与您正在协助的客户相关的所有注册交易

本质上，LiveAgent的PipeDrive集成为您节省时间并提高效率。通过在LiveAgent内部获取这些信息，您可以轻松确定何时是向客户追加销售或提供折扣的好时机。

如何将PipeDrive与LiveAgent集成

原生集成的激活很简单。打开您的仪表板并转到配置 > 集成，找到PipeDrive集成v2。点击激活开关，LiveAgent将在此后重新加载。

LiveAgent中的PipeDrive集成v2

现在找到活跃的PipeDrive集成v2，并点击开关旁边的信息图标。点击PipeDrive徽标。将打开安装提示，因此请点击允许和安装。

点击PipeDrive图标

安装应用

就是这样，集成已激活，您可以在票据信息面板中看到它。打开它并在右侧面板中找到活跃的集成。

您可以从仪表板查看、添加或编辑交易。

如何通过Zapier将PipeDrive与LiveAgent集成

您也可以尝试通过Zapier服务进行集成。Zapier连接两个应用程序以创建各种集成，可以帮助您改进工作流程。如果您没有账户，请在Zapier上创建一个。然后转到LiveAgent + PipeDrive集成页面。

向下滚动到连接LiveAgent + PipeDrive部分。您可以在此处组合多个选项，因此请考虑您希望集成执行的操作。一个应用上的触发器将在第二个应用中激活一个操作，从而创建集成。

我们将向您展示一个示例，其中包含PipeDrive的新交易和LiveAgent的创建对话选项。您的设置可能与本指南不同，但除了您选择的任何选项的几个详细字段外，通常保持相同。选择完成后，点击蓝色继续按钮。

设置的第一部分很简单。您只需登录PipeDrive账户，确认选定的触发器并对其进行测试。

登录并确认操作。我们的集成中的设置要求我们填入收件人和发件人电子邮件地址、电子邮件主题和消息正文等字段。还有一些非必需字段，但您可以选择填写它们来指定消息。完成后继续并测试集成。

就是这样，过程已完成，当您打开Zap时集成将变为活跃。检查您的LiveAgent以获取来自PipeDrive的新消息。