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Insightly

Insightly 集成

Insightly 是一套客户关系管理(CRM)解决方案。它用于建立关系、存储数据、交付项目和管理销售。

如何使用?

客户信息、新建或更新的记录以及记录字段更新通知让您及时了解最新动态。您可以在 LiveAgent 仪表板中创建、更新或查找记录,管理客户或发起对话。

优势

  • 在仪表板中拥有 CRM 能力
  • 跟踪重要更新和新闻
  • 管理记录、客户并发起对话,无需切换应用

Frequently asked questions

什么是 Insightly?

Insightly 是一款客户关系管理平台,为超过 150 万用户提供数据存储、客户管理和销售管理功能。

如何在 LiveAgent 内部使用 Insightly?

您可以在 LiveAgent 中查看客户数据,获得高效工作流程,并从 LiveAgent 管理客户信息。

如何将 Insightly 与 LiveAgent 集成?

进入 LiveAgent 并打开 配置 > 电子邮件 > 邮箱账户。创建新的邮箱并选择其他。选择 IMAP/POP3,填写您的详细信息并点击保存。

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