SaaS 客户入职清单

当新客户注册您的 SaaS 时，向他们发送触发的问候。

为什么准备自动欢迎消息很重要？

这是新客户与您公司的第一次互动。至关重要的是使这条消息尽可能友好和欢迎，因为它将为未来的互动奠定基调。

如何准备自动欢迎消息？

您的问候应包括有关如何开始使用您的软件以及他们可以从客户入职流程中期望什么的信息。包含指向有用资源的链接（如您公司的博客或常见问题解答部分）也是一个好主意。

使用什么工具来准备自动欢迎消息？

• 营销自动化平台——设置触发的问候
• 电子邮件服务提供商——发送自动欢迎消息
• 您公司的博客或常见问题解答部分——为新客户提供有用的资源

向客户问候后，是时候联系安排通话了。

为什么安排与客户的通话很重要？

电话是与新客户建立融洽关系的好方式。这是一个介绍自己、更好地了解他们、深入了解他们的需求以及回答他们可能有的任何问题的机会。

如何安排与客户的通话？

向客户发送电子邮件或日历邀请，包括通话的日期和时间，以及会议的链接。请确保包括他们可能需要的任何其他信息，如议程或为通话准备的问题列表。

使用什么工具来安排与客户的通话？

• 日程安排工具——安排通话的时间
• 日历软件——保存日期
• 电子邮件服务提供商——发送邀请

这是新客户登录时看到的第一件事，因此它将为未来的互动奠定基调。

为什么包含问候屏幕或模态框很重要？

这不仅是给人留下深刻第一印象的机会，也是提供有关您的软件的一些有用信息的机会。这将让您的客户知道期望什么以及如何充分利用您的 SaaS 应用程序。

如何包含问候屏幕或模态框？

要么使用 HTML、CSS 和 JavaScript 自己创建一个，要么使用 Appcues 之类的工具来创建和管理您的问候。

使用什么工具来包含问候屏幕或模态框？

• HTML、CSS 和 JavaScript——创建问候屏幕或模态框
• Appcues——创建和管理问候

在通话或会议期间，询问客户想通过使用您的 SaaS 实现什么。

为什么设定客户成功目标很重要？

清楚地了解客户的入职目标意味着您将能够根据他们的具体需求定制入职流程。这将帮助他们更快地看到结果，并增加他们使用您产品成功的机会。

如何设定客户成功目标？

与客户合作，确定他们使用您的软件的具体目标。一旦您很好地了解了他们希望实现什么，请创建入职任务列表，以便他们能够最好地使用您的 SaaS 应用程序来实现这些目标。

使用什么工具来设定客户成功目标？

• 目标设定工作表——帮助您和客户确定具体目标
• 项目管理工具——为实现这些目标制定计划

一旦设定了客户的目标，是时候任命某人来监督实现这些目标所取得的进展了。

为什么分配客户成功经理很重要？

一位优秀的客户成功经理将通过提供指导和支持来帮助客户充分利用您的软件。他们会在那里回答任何问题、提供建议，并监控客户的情况。

如何分配客户成功经理？

选择一个既了解您的软件又善于与人合作的人。这个人应该是客户感到舒适与之沟通并可以信任的人，以帮助他们实现目标。

使用什么工具来分配客户成功经理？

• 员工目录——找到既了解您的软件又善于与人合作的人
• 客户关系管理 (CRM) 系统——跟踪客户的进度和与客户成功经理的互动

您选择的类型将取决于您的业务和客户的需求。

为什么选择正确的入职模型很重要？

SaaS 入职流程应该设计为满足您的业务和客户的具体需求。如果它太长或太复杂，您将冒着在客户甚至开始之前就失去他们的风险。

如何选择入职模型？

自助入职意味着客户可以在没有您帮助的情况下开始使用您的软件，通常是简单应用程序的最佳选择，学习曲线低。低接触入职模型要求您提供一些帮助，但客户仍然可以在很大程度上自己解决问题。高接触模型最适合更复杂的应用程序，客户需要大量帮助才能成功。

什么可以帮助您选择入职模型？

• 您的业务目标——确定什么样的客户入职体验将最好地满足您的需求
• 您的客户——了解他们的需求以及他们如何学习最好

这将允许您识别客户可能遇到困难的任何领域。

为什么设置跟踪和分析很重要？

检查客户的进度将帮助您衡量他们朝着实现目标的进展，并发现任何潜在问题。因此，您将能够协助他们，并确保他们保持正轨。

如何设置跟踪和分析？

最有效的方法之一是使用数据驱动的方法。这意味着从各种来源收集信息，以全面了解客户的进度。

使用什么工具来设置跟踪和分析？

• 客户成功平台——跟踪多个渠道上的客户健康和活动
• 数据可视化工具——帮助您理解所有数据并识别模式

“恍然大悟"时刻是指客户突然意识到您产品价值的时刻。

为什么确定 Eureka 时刻很重要？

“恍然大悟"时刻对于驱动产品采用和防止客户流失至关重要。这是他们意识到您产品的全部潜力以及它如何帮助他们实现目标的时刻。

如何确定 Eureka 时刻？

首先，您可以通过调查、访谈或甚至只是随意交谈来询问现有的满意客户他们何时经历过这一时刻。您还可以在数据中寻找模式，以确定不同客户最可能拥有 Eureka 时刻的时间。

使用什么工具来确定 Eureka 时刻？

• 调查工具——收集有关客户"恍然大悟"时刻的反馈
• 聊天工具——与客户实时交谈以询问他们
• 数据分析工具——识别客户行为中的模式

这是一系列事件，将客户从第一次使用您的软件带到与之拥有"恍然大悟"时刻的事件。

为什么从 Eureka 时刻向后构建客户路径很重要？

通过了解导致"恍然大悟"时刻的步骤，您可以努力确保所有客户都能顺利成功地到达它。这最终将帮助减少流失并增加产品采用。

如何从 Eureka 时刻向后构建客户路径？

首先映射导致"恍然大悟"时刻的不同步骤，然后对它们进行反向工程以创建客户路径。获得路径后，您可以识别任何潜在的障碍并努力消除它们。

使用什么工具来从 Eureka 时刻向后构建客户路径？

• 客户旅程映射工具——可视化客户从开始到结束的旅程
• 项目管理工具——帮助消除任何障碍并简化旅程

拥有一个包含文章、产品教程和其他资源的集合将帮助客户使用您的 SaaS。

为什么设置知识库或常见问题解答页面很重要？

它们可以是为努力使用您的产品或对其有疑问的客户提供的宝贵资源。通过为他们提供所需的答案，您可以减少放弃和流失的可能性。

如何设置知识库或常见问题解答页面？

自己创建文章、雇用他人为您编写文章，或使用工具自动生成它们。总的来说，您应该力求在知识库中至少有 100 篇文章。

使用什么工具来设置知识库或常见问题解答页面？

• 反馈工具——识别客户经常提出的问题
• 知识库软件——根据客户问题自动生成文章
• 内容管理系统——在一个地方托管和管理所有文章

任何类型的指南都是帮助客户学习如何使用您的产品的好方法。

为什么制作（视频）教程很重要？

如果客户无法弄清楚如何使用您的产品，他们可能会放弃并流失。通过为他们提供分步指南，您可以增加他们成为长期客户甚至品牌倡导者的机会。

如何制作（视频）教程？

您可以自己创建它们，也可以雇用其他人为您做。有几种不同的方式来制作教程，但视频通常是最有效的。

使用什么工具来制作（视频）教程？

• 屏幕录制工具——在您逐步讲解时录制您的屏幕
• 视频编辑软件——添加视觉效果并完善最终产品
• 视频托管平台——托管视频并将其传递给您的客户

这是在客户使用您的软件时为他们提供实时支持的好方法。

为什么实施聊天机器人或实时协助工具很重要？

努力使用您的 SaaS 的客户可能需要实时协助。提供这种支持将帮助他们充分利用您的产品，并减少他们流失的可能性。

如何实施聊天机器人或实时协助工具？

有多种不同的聊天机器人和实时协助工具可用，因此您需要决定哪一个适合您的业务。做出决定后，您可以开始设置工具并培训您的产品团队如何使用它。

使用什么工具来实施聊天机器人或实时协助工具？

• 聊天机器人软件——自动化支持对话
• 实时聊天软件——为客户提供实时支持
• 客户关系管理 (CRM) 软件——跟踪和管理客户互动

LiveAgent 是一个强大的工具，提供了一种提供出色客户支持的好方法。

为什么使用 LiveAgent 等帮助台软件很重要？

通过通过帮助台提供支持，您可以增加客户满意度和忠诚度。那是因为您将能够解决他们的问题并帮助他们充分利用您的 SaaS。

如何使用 LiveAgent 等帮助台软件？

您需要注册一个帐户，然后开始设置功能。您将在 LiveAgent 知识库中找到许多有用的教程，这些教程可以帮助轻松启动软件。当您使用多渠道帮助台软件时，您可以在所有渠道上提供无缝的客户服务。通过使用此解决方案，您将能够改进响应时间并更快地回应客户查询——最终让您的客户更满意。

LiveAgent 提供免费试用，因此您可以随时探索关键功能，看看它是否适合您的业务。

使用什么帮助台软件？

• LiveAgent——提供 30 天免费试用，是最受欢迎的帮助台软件选项之一，具有许多功能，如工单、实时聊天、知识库和自动化